而煤化工领域大规模的投资

作者:10bet发布日期:2020-05-26 04:48

  一、我国化工行业快速发展,为我国化工设备制造商提供快速增长机遇。重型化工装备是制造业的主要支柱产业之一,随我国石油化工、煤化工、化工行业和核工业的发展而发展。而煤化工领域大规模的投资,现有化工装备升级换代需求,以及化工领域关键设备国产率的提升,都给予化工装备制造行业难得的机遇。

  三、公司募投项目进展顺利,公司产能大幅提升。公司2010年产能3万吨,而募投项目6万吨产能2011年下半年有望达产,预期能够有效提升公司营业收入。且公司目前在手订单约有27亿元,能够满足公司产能释放需求,保障公司近年业绩快速上升。

  公司新疆基地5月除已动工,为公司产能进一步提升奠定基础。公司新疆基地总产能为营业收入30亿元,主要用于总装,而相关配件将由张家港总部提供,预期2012年下半年能够达产,为公司业绩梯次提升提供可能。公司预期2-3年内将收入提升到50亿元左右。

  四、业绩预测。我们认为,公司是我国化工机械领域少数成功做大的民营企业,在我国大力发展装备制造业时期,公司核心的装备制造能力将面临较大发展机遇。我们预测公司11年、12年、13年的EPS分别为0.73元、1.11元、1.67元,以目前价格计算,对应PE分别为25.4X/16.7X/11.1X,我们维持“增持”评级,给予公司11年35倍PE,相应目标价为25.55元。

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